della gamma dei nostri servizi,
indirizzati a coloro che,
condividendone il significato,
riconoscono il valore e l'importanza
di affidare la pianificazione
del proprio patrimonio
a professionisti competenti e indipendenti.
- Pianificazione finanziaria del patrimonio
Fase I
- Incontro conoscitivo:
- Conoscenza reciproca necessaria a valutare l'empatia cliente-consulente, fondamentale per instaurare un rapporto di consulenza fruttifero e duraturo.
- Illustrazione da parte del cliente della sua attuale situazione patrimoniale.
- Comprensione del profilo di rischio/rendimento atteso del cliente in un'ottica di medio-lungo periodo.
Fase II
- Analisi del patrimonio esistente per identificare le eventuali incoerenze e inefficienze della relativa allocazione rispetto alle esigenze del cliente.
- Articolazione e illustrazione al cliente dell'incarico che
CS family office si propone di assumere nellinteresse dello stesso.
Fase III
- Avvio del rapporto di consulenza: l'operatività prevede diverse formule in base alla tipologia di servizio concordata preventivamente in fase II.
Struttura commissionale
Nell'ipotesi di consulenza continuativa, le commissioni variano in base al patrimonio e vanno da un massimo dell'1.6% a un minimo dello 0.6% con una soglia minima di €5000 all'anno.
- Consulenza su singoli strumenti finanziari: obbligazioni strutturate, swap, mutui, finanziamenti, derivati
Fase I
- Illustrazione da parte del cliente dell'oggetto su cui richiede una consulenza specifica.
Fase II
- Presentazione al cliente dei risultati dell'analisi effettuata sull'oggetto in esame.
- Finanza straordinaria per le piccole e medie imprese: valutazione dell'azienda, fusioni/acquisizioni, vendita, assistenza alla quotazione