Servizi

Nell’investimento, il ritorno desiderato

dipende da una semplice domanda:

vuoi dormire bene o vuoi mangiare bene?

J. Kenfield Morley

Consulenza mirata
  • Consulenza su un singolo prodotto e/o operazione finanziaria
  • Check up portafoglio titoli
  • Consulenza per ottimizzazione previdenziale
  • Consulenza in finanza d’impresa
Consulenza continuativa
  • Check up portafoglio titoli
  • Definizione del profilo di rischio/rendimento e degli obiettivi del cliente
  • Identificazione dell’asset allocation ottimale
  • Indicazioni direttamente al cliente delle operazioni consigliate per raggiungere l’allocazione scelta
  • Controllo costante del rischio e riallocazione sistematica del portafoglio
  • Report sui mercati finanziari e sull’andamento del proprio patrimonio
Servizio di Family Office
  • Definizione degli obiettivi nel tempo della “famiglia”. Esigenze
    finanziarie, previdenziali, assicurative, immobiliari e fiscali
  • Pianificazione finanziaria e Identificazione dell’asset allocation ottimale
  •  Verifica di eventuale disallineamento dell’allocazione corrente con quella ottimale e indicazioni per correggere tale disallineamento
  •  Controllo dei costi impliciti negli investimenti correnti e indicazioni per utilizzo di strumenti piu’ efficienti
  •  Controllo costante dei rischi assunti da gestore/gestori terzi
  •  Report di monitoraggio del patrimonio
  •  Allocazione previdenziale ottimale.
  • Protezione del tenore di vita
  •  Pianificazione assicurativa vita, infortuni, spese istruzione
  •  Ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio
Piani Individuali di Risparmio (novità)
  • Introdotti dalla legge di bilancio 2017, per convogliare una quota dei risparmi delle sole persone fisiche verso le imprese italiane, in particolare di piccole e medie dimensioni, a fronte di indubbi benefici fiscali.
  • Assistenza per apertura deposito amministrato PIR
  • Definizione profilo di rischio opportuno
  • Definizione della corretta allocazione (selezione strumenti più efficienti)
  • Controllo nel tempo del rispetto dei limiti previsti dalla normativa