Servizi
Nell’investimento, il ritorno desiderato
dipende da una semplice domanda:
vuoi dormire bene o vuoi mangiare bene?
J. Kenfield Morley
Consulenza mirata
- Consulenza su un singolo prodotto e/o operazione finanziaria
- Check up portafoglio titoli
- Consulenza per ottimizzazione previdenziale
- Consulenza in finanza d’impresa
Consulenza continuativa
- Check up portafoglio titoli
- Definizione del profilo di rischio/rendimento e degli obiettivi del cliente
- Identificazione dell’asset allocation ottimale
- Indicazioni direttamente al cliente delle operazioni consigliate per raggiungere l’allocazione scelta
- Controllo costante del rischio e riallocazione sistematica del portafoglio
- Report sui mercati finanziari e sull’andamento del proprio patrimonio
Servizio di Family Office
- Definizione degli obiettivi nel tempo della “famiglia”. Esigenze
finanziarie, previdenziali, assicurative, immobiliari e fiscali - Pianificazione finanziaria e Identificazione dell’asset allocation ottimale
- Verifica di eventuale disallineamento dell’allocazione corrente con quella ottimale e indicazioni per correggere tale disallineamento
- Controllo dei costi impliciti negli investimenti correnti e indicazioni per utilizzo di strumenti piu’ efficienti
- Controllo costante dei rischi assunti da gestore/gestori terzi
- Report di monitoraggio del patrimonio
- Allocazione previdenziale ottimale.
- Protezione del tenore di vita
- Pianificazione assicurativa vita, infortuni, spese istruzione
- Ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio
